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库存压制铝价 铝业板块难乐观
【铝道】铝是2017年有色金属中受供给侧改革影电缆接线盒响较为深远的品种,在政策市预期与基本面的矛盾中,电解铝板块表现十分抢眼。而下半年由于山东地区限产执行不及市场之前强烈的预期,加之下游消费疲软,电解铝库存仍在持续累积,以及成本重心的下移,使得电解铝板块自今年9月以来整体表现欠佳。
今年7月24日,山东省发改委等十部委印发《山东省2017年煤炭消费减量替代工作行动方案》,方案中明确指出魏桥集团5条生产线共计26压力容器疲劳试验机怎么做检测8万吨产能均属违规产能,并勒令其在7月底之前关停。随后9月29日,山东省滨州市政府依据环保政策印发《滨州市年工业企业错峰生产实施方案的通知》明确魏桥集团需要在采暖季限产约253万吨,而在政策市的预期之下,库存却迟迟未降。而就在11月20日这个萦绕市场的疑惑终于得以揭晓。在今年7月山东省要求该企业关停部分违规产能之后,魏桥集团在采暖季的限产得到豁免。此消息一出电解铝采暖季限产看涨预期再度落空。根据12月14日较新调研数据显示,魏桥实际关停的数量仅为191.1万吨,相比政府原先要求限产量减少62万吨,关停后运行产能为650万吨,减产不及预期。
由于近期北方铝土矿价格下跌以及烧碱价格高位回落,国内氧化铝现货呈现大幅下跌走势。随着电解铝价格的快速下跌,成本亏损使得冶炼厂继续压低氧化铝的采购价格。据百川统计,2017年11月中国国产氧化铝按运行产能加权平均成氧传感器本2707元/吨,目前各地氧化铝均价仍在3000上方,即当前在价格多数氧化铝厂仍有利可图,亦不支持氧化铝厂主动减产,预计未来氧化铝仍有下跌空间。氧化铝价格的下行将直接导致电解铝成本重心下移,电解铝成本下行令市场对高成本铝厂被动大幅减产预期减弱,短期铝价成本支撑弱化。据测算,11月电解铝行业平均完全成本15799元/吨,截至12月14日电解铝行业平均完全成本跌至14593元/吨。
12月14日公布的国内经济短期维持边际转弱趋势。11月工业增加值为6.1%,不及前值。月房地产投资再度走弱,同比增长7.5%,较前值回落0.3个百分点。此外12月14日凌晨美联储如期加息,符合市场预期,而中国央行紧接着上调OMO利率,为今年3月以来首度上调。在经济数据稳中趋降、央妈公开市场操作调升利率、年末资金维持收紧以及环保限产的多重压力之下,下游需求难有改善。
根据我的有色统计数据,1温度指示器2月14日国内电解铝库存169万吨,由于政策层面上难觅支持以及下游需求缺乏亮点,铝锭库存由今年年初的36万吨攀升至169万吨。本周四环比上周一减少1.6万吨,但是库存下滑数量相比国内铝锭的高库存压力依然杯水车薪。随着环保因素或加速下游需求下滑,预计12月铝锭库存易增难减。而从12月10日起,伦敦库存亦在低位缓慢回升,近4日库存累计增加1.不过之前日本3菱树脂株式会社就宣布与麒精密铸件麟啤酒有限公司合作开发专门用来装啤酒的1升容量的塑料瓶6万吨至111万吨。短期内铝市基本面难言好转,铝价或仍将偏弱震荡运行。
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